廣袤的西北白酒市場，一些變化正在悄然發(fā)生。

　　近期，酒業(yè)家調研陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆西北五省白酒市場發(fā)現(xiàn)，其整體市場規(guī)模約在500億左右。其中陜西規(guī)模大，近250億，甘肅、新疆規(guī)模均為100億左右，寧夏約為30億，青海則在25億左右。與各省規(guī)模迥異相對應的是，白酒消費也在不同地區(qū)呈現(xiàn)出不同特點。但其中也存在兩大共性：一是醬酒近兩年在西北市場持續(xù)、快速升溫，且醬酒開發(fā)品尚能熱銷；二是曾經在西北擁有話語權的地產酒品牌，目前整體占有率已不足40%，“易守難攻”的西北正成為全國名酒角逐的新戰(zhàn)場。

　　我國西北地區(qū)幅員遼闊，陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆五省的經濟條件各不相同，GDP甚至橫跨3千億到3萬億，白酒市場規(guī)模與消費習慣也隨之表現(xiàn)出極大差別。

　　酒業(yè)家綜合調研西北五省酒商及協(xié)會方面了解到，目前西北白酒市場整體規(guī)模約為500億，其中陜西規(guī)模大，近250億，甘肅、新疆規(guī)模均為100億左右，寧夏約為30億，青海則在25億左右。

　　拆分來看，對西北白酒市場頗有觀察的陜西酒商汪銘（化名）向酒業(yè)家介紹，陜西目前仍以濃香和地產酒為主，以五糧液、瀘州老窖、劍南春等名酒為代表的濃香品牌整體規(guī)模約在70-80億，與地產酒龍頭西鳳酒規(guī)模相當，二者累計占去2/3的市場規(guī)模；醬香整體規(guī)模約為50-60億。

　　“濃香體量更大，五糧液（在陜西）30多億，劍南春10多億，瀘州老窖也有幾個億，醬酒中習酒有10來億，清香主要是汾酒，也有10來億規(guī)模。”汪銘表示。

　　陜西之下，甘肅、新疆兩省的白酒市場體量則均在百億左右，且地產酒在兩地頗為強勢。

　　“西北除了陜西，新疆的規(guī)模比較大，大概100億左右，其中伊力特就有20多億，”汪銘進一步介紹，“伊力特主要是貼牌產品，考慮到貼牌商都有溢價，所以伊力特在新疆的市場規(guī)模實際上大概在40-50億（以終端銷售口徑計）。”

　　而在甘肅，據(jù)甘肅義順集團董事長張秉慶介紹，目前全省百億白酒規(guī)模中，本地濃香品牌占比60%以上，加上外來濃香名酒，整體濃香白酒市場規(guī)模占比80%以上。“本地主要是三大品牌金徽、紅川、濱河九糧液，其中金徽的體量在20億以上，后兩者也都有十多億，還有區(qū)域性的品牌如皇臺、漢武御等。”

　　另有西北酒商劉華（化名）也談到，“濃香品牌中主要是地產酒表現(xiàn)不錯，僅金徽和紅川在甘肅濃香市場的占比就能達到70%。”

　　而甘肅的外來濃香名酒中，五糧春的表現(xiàn)則十分亮眼，據(jù)甘肅酒商馬冬（化名）介紹，五糧春2023年在甘肅的銷售規(guī)模已超10億元，同比增長100 %以上，“（五糧春）開瓶率全國前列的地級市有幾個都在甘肅，本地宴席用酒基本上都是五糧春。”

　　與地產酒較為強勢的新疆、甘肅等百億左右規(guī)模市場不同，“寧夏（體量）30億左右，且?guī)缀醵际峭獾鼐啤！睂幭暮推缴藤Q董事長張京華向酒業(yè)家介紹，寧夏由于市場較小，且地產酒品牌并不強勢，主要以外省名酒為主，“地產酒份額非常小，不到10%，主要品牌是老銀川、大夏貢、沙湖春。”

　　這也意味著，寧夏90%的白酒份額為省外名酒所占據(jù)。“茅臺、五糧液不用說，劍南春大概1億多（規(guī)模），舍得大概1億左右，古井貢、洋河、口子窖表現(xiàn)都靠前，其中古井貢酒規(guī)模大概6000-7000萬。”張京華表示，從香型來看，寧夏市場清香占比20%，濃香和其他香型占比約40%，剩下40%則為醬酒。

　　與寧夏白酒市場體量相近的青海，則又呈現(xiàn)出另一景象。據(jù)青海省酒類行業(yè)協(xié)會會長陳文博向酒業(yè)家介紹，青海目前白酒市場規(guī)模25億，其中地產酒天佑德占比55%左右，剩下45%市場份額則是省外品牌。具體來看，“洋河接近2億，五糧液系列接近2億，汾酒、牛欄山大概5000-6000萬，其他千萬量級的（品牌）很多。”

　　值得注意的是，盡管各個省份在白酒體量規(guī)模、主銷品牌上存在較大差異，但聚焦醬酒品類，升溫、擴容的發(fā)展特點卻呈現(xiàn)出相對一致性。

　　“目前陜西醬酒的氛圍很好，能感受到以往喝西鳳酒的客戶有部分開始喝醬酒了”“陜西市場熱度高的就是醬酒，在終端店確實賣得好”……酒業(yè)家調研發(fā)現(xiàn)，除了在陜西擁有較好消費氛圍之外，醬酒在甘肅、寧夏、新疆等地也均保持著持續(xù)升溫的勢頭。

　　“這兩年甘肅的醬酒氛圍非常好，一直處于上升狀態(tài)，千元價格帶銷量好的就是君品習酒。我們在酒泉、張掖、天水、白銀、隴南等地的團購客戶，都是喝醬酒居多，公司醬酒產品現(xiàn)在占比達60%。”劉華告訴酒業(yè)家。

　　據(jù)張秉慶介紹，目前甘肅醬酒規(guī)模約占白酒市場總體規(guī)模的10%，且處于“快速發(fā)展中”，茅臺之外，國臺、習酒、郎酒在甘肅都有過億級體量。

　　在寧夏，醬酒也正處于“升溫狀態(tài)”，“市場份額已經開始超越其他香型。”張京華談到。

　　對比來看，新疆、青海的醬酒氛圍則稍顯遜色，但也呈現(xiàn)出持續(xù)擴容的態(tài)勢。“醬酒在新疆起步較晚，通過近幾年的市場培育，（新疆）消費者也逐步接受醬酒了。”新疆酒商潘文（化名）表示。

　　此外值得注意的是，酒業(yè)家在調研中發(fā)現(xiàn)，西北醬酒市場的整體發(fā)展要晚于河南、山東等成熟市場2-3年左右，相比這些主流消費市場目前醬酒開發(fā)品滯銷的情況，西北市場對醬酒開發(fā)品的接受度較高，尚處于熱銷狀態(tài)。

　　根據(jù)渠道反饋，甘肅市場目前國臺敦煌印象、習酒國色天香等醬酒開發(fā)品都賣得不錯。據(jù)劉華介紹，其公司銷售產品中醬酒占比60%，其中20%都是開發(fā)品。

　　“現(xiàn)在大眾價位醬酒尤其是開發(fā)酒（發(fā)展）起來了，比如懷莊、金沙等品牌開發(fā)酒，（這邊）消費者對品質、品牌還沒有形成認知。”新疆“9+9連鎖酒城”創(chuàng)始人劉永才也表示。

　　“西北市場的醬酒正在走河南、山東走過的路。”據(jù)張京華分析，由于醬酒品牌在西北扎根不深，消費者受終端引導消費明顯，而終端為了利潤，就要打品牌差、產品差，導致二三線品牌、開發(fā)品較多，市場相對分散。

　　從全國范圍看，西北五省由于經濟基礎相對薄弱，并非白酒的核心競爭市場，這給了當?shù)氐禺a酒向上發(fā)展的土壤。得益于多年深耕、運輸成本優(yōu)勢及區(qū)域偏好等因素，西北各省、自治區(qū)一直以來都有著較為強勢的地方酒企，但隨著省外名酒的進駐，這一局面如今已被打破。

　　劉永才及其創(chuàng)立的“9+9連鎖酒城就是這一變化的“受益者”。據(jù)他介紹，其賣酒的9年時間中，前五年連續(xù)開了5家煙酒店，這期間由于不賣新疆本地酒，導致沒有生意，一直虧本。但外省名酒進駐后，加之地產酒主銷價位集中在中低端，西北白酒消費市場愈發(fā)多元。盡管地產酒在銷量上仍占據(jù)優(yōu)勢，但市場份額正在下降，逐漸被外省名酒分食。

　　在這一過程中，劉永才堅持省外名酒策略反而成為受益者，據(jù)他介紹，其經營酒類連鎖“9+9”連鎖酒城目前在新疆已發(fā)展至60家門店。

　　西北某地知名品牌的境況或許也可以佐證這一點。西北酒商薛立（化名）告訴酒業(yè)家，從銷量來說該品牌在當?shù)剡�是排老大，覆蓋了70%的終端，但他也提到，該品牌的銷售主要以中低端價位為主。對此，另有西北酒商陳末（化名）補充道：“上述品牌中低端產品賣得相對好，尤其是200元以內，再往上走，高端酒就要以名酒為主了。”

　　此外，西北另一知名品牌曾經在本地市場占比達95%，但如今也在名酒的擠壓之下丟失了不少市場份額。“2016年、2017年一些全國性連鎖進入后，名酒發(fā)展速度很快，到現(xiàn)在該品牌的份額下降到了70%。”據(jù)新疆酒商陳林（化名）介紹，剩下30%份額中仍以濃香為主，“尤其以瀘州老窖的國窖、頭曲、特曲等為代表的‘大廠嫡系’賣得不錯。”

　　而省外名酒在西北的不斷浸入，也在一定程度上改變了當?shù)叵�費者的飲酒習慣。比如在青海，在醬酒及部分濃香名酒高度化的影響下，以往以低度酒為主的青海市場如今也逐漸接受高度酒，這一消費習慣甚至已經對本地酒企產生影響。“現(xiàn)在清香型都以高度為主了，喝完濃香、醬香之后，再喝清香會比較淡，所以青海的酒企也逐漸在做高度酒，目前天佑德高端酒就是高度酒。”陳文博介紹。

　　事實上對地產酒品牌來說，市場份額逐漸被蠶食的背后，除了外省名酒近年來的強力攻勢之外，在部分經銷商看來，地產酒價格透明、利潤逐漸薄弱也是其中重要原因。

　　“在甘肅，部分地產酒的份額有所下滑，特別是去年漲價之后利潤壓縮，有些經銷商就不愿意推了。”劉華透露。而此外，“針對大通貨地產酒，價格相對更為透明。但我們的分銷商其實更傾向賣一些價格不透明的產品，”潘文也談到。（文章來源：酒業(yè)家）

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